ライフプランニング

ライフプランを作成したことはありますか?

 

 ライフプランの意義

 右肩上がりの時代においては、将来を楽観的に考えていても取り返しのつかない失敗となってしまうことは少なかったかもしれません。

 家を買うとき、結婚するとき、子供の将来を考えるとき、老後資金の計画をたてるとき、人生の中で立ち止まって将来計画を見直すタイミングは、何回も出てきます。

 

いつ、どのような出費があるのか。                 自分たちの資産はどのように推移していくのか。              必要な保障額は十分足りているか?

  ライフプランを作成することで、これらを目に見える形で確認できます。その上で、必要な準備、目標を具体的に立て、実行していくことが可能となってきます。

 


 

マイホーム取得、結婚、出産など人生の転機毎に、ライフプラン見直しを承ります。

 

ライフプランの作成に必要な情報

 - 現在の収入状況、毎月の生活費、今後のライフイベント、

   住宅の計画、保険の加入状況、貯蓄残高などがあります。

 ◎入力シートのフォームも用意してございます。

 

ライフプランの作成に必要な情報を事前にご用意していただきましたら、ヒアリングの時間を頂戴しております。(来訪、もしくは電話・メール可)

ヒアリングから一週間ほどで、ライフプラン&キャッシュフロー表をご提案いたします。(※お急ぎの場合は、相談下さい)

具体的な住宅購入計画などを反映させて、検証する作業も行います。

 

お問合せ、ご相談の申込み

 オフィス:東京都目黒区八雲(東急東横線都立大学駅3分)アクセス

 ※出張ご希望の方は、ご相談下さい。

 電話: 03-5726-9385

 メール: info@kakinokizaka.co.jp

 年中無休で受付けしております。

 お問合せページからもどうぞ 。 ※個人情報、秘密厳守。

どのようなテーマでも、お気軽に問合せ下さい。

相談したいテーマが明確な方と、まだ漠然としていて、どこに何を問い合わせすればよいかを考えている方がいるかと思います。

当社は、相談テーマが明確な方には、問題解決もしくは実行のための総合的なコーディネートを提供いたします。

また、漠然としている方には、幅広い視点を持つFPとして、問題点を整理するための相談と必要なサポートを提供させていただきます。

費用については、基本的なところはメニュー化しておりますが、個々の事情に応じて柔軟に相談も可能です。まずはお気軽にご連絡下さい。

 

お電話による問い合わせ

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