資産運用

銀行、証券会社、郵便局．．それぞれ得意分野について、提案を受けたことはありませんか。ですが、その内容は、クライアント様の現状に照らして最良の選択となっていますか。

資産運用に関心がある方も増えてきましたが、「使うお金」「増やすお金」「守るお金」に分けて考えることもポイントです。

新しくNISAの制度もスタートします。この機会に一緒に検討を始めてみてはいかがでしょう。

「知らない」、「やったことがない」で損していませんか？

　・資産運用を始めてみたい

　・銀行に相談に行きたいが、専門的な知識が少ないので不安

まずは、基礎的なところから始めたいという方でも大丈夫。

クライアントの事情、目的にあわせて、これからどのように

進めていくべきか、一緒に考えさせていただきます。

退職金や相続で手に入れた資産を守っていきたい！

・老後資金をどう確保するか

・退職金等は銀行に預けておけば間違いない？

現状を把握と今後の予測を踏まえ、実際の運用方針を作成します。

その後も長期にサポートを続け、必要に応じて内容の見直しも行います。

海外にも資産を分散しないといけないと聞いたが。

・国内に資産をもっているだけでは将来に不安

・海外の銀行に口座を開いてみたいが。

資産運用にあたり、海外を含む大きな環境に目を向けることは大切です。ですが、いきなり海外の銀行に口座をつくっても、それだけでは資産運用にプラスかどうか、場合によってはコストばかりということもあるかもしれません。目的と手段を踏まえ、国内の対応手段も含めて適切な方法を考えていくことが必要だと思います。

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